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国金证券08月08日发布研报称,维持福莱特(601865.SH,最新价:18.83元)买入评级,目标价格为29.61元。评级理由主要包括:1)从毛利率来看,目前公司仍能保持和二三线10pct以上差距,我们判断主要来自大窑炉、技术领先和石英砂自供的优势。2023年公司新公示的项目中窑炉规模已提高至1600t/d,有望进一步扩大成本差,巩固龙头地位;2)公司计划2024年及以后投产的项目规模达到4.56万吨/日,位居行业首位,待规划项目全部落地,总产能将达到6.62万吨/日,有望推动公司市占率持续提升;3)公司2020、2021年分别在越南海防投产各1000吨/日产线,2023年公告印尼两条1600吨/日扩产规划,预计将于2025年中或下半年点火投产。虽然国际贸易政策存在不确定性,但考虑到海外玻璃供需仍然紧缺,叠加东南亚石英砂、纯碱成本更低的优势,预计公司海外产能盈利能力有望持续高于国内;4)公司多年保持稳健的财务状况和卓越的成本控制能力,资产负债率一直稳定在50%左右,同时ROE长期保持在10%以上,费用率、净利率等各项指标同样优于行业平均水平。风险提示:下游装机需求低于预期、公司产能建设速度低于预期、光伏压延玻璃政策风险、原材料价格波动风险。
(文章来源:每日经济新闻)
文章来源:每日经济新闻原标题:国金证券维持福莱特买入评级,行业低谷尽显韧性山东佰强重工机械集团有限公司,玻璃龙头穿越周期
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